LA GESTION DU PATRIMOINE
Face aux incertitudes civiles, économiques et fiscales, le conseil et l’accompagnement sont essentiels :

  • Le diagnostic patrimonial est un métier. L’écoute et la mise à jour régulière des situations personnelles permettent de proposer des solutions adaptées.
  • Le suivi des préconisations est crucial. Une organisation appropriée avec une équipe qualifiée et dévouée dans un environnement mouvant est déterminante.
  • La formation régulière et la passion animent toute l’équipe de LAMAZERE GESTION PRIVEE. L’environnement toujours en pleine évolution, implique une approche dynamique.

LAMAZERE GESTION PRIVEE dispose d’outils performants pour accompagner ses clients :

  • Logiciels experts permettant de réaliser un bilan interactif global
  • Des logiciels propriétaires mis au point depuis des années

Notre expertise vous permettra d’exploiter le potentiel de votre patrimoine. Une approche globale détectera les faiblesses et les opportunités de votre situation. Elle révélera également des besoins qui sont souvent non-identifiés.
L’internationalisation du patrimoine est possible grâce à des connexions solides.

PROCESSUS DE LA GESTION DE PATRIMOINE
1/ Le diagnostic patrimonial
Dans le cadre d’un entretien approfondi, nous recueillons des informations sur votre situation.
2/ L’analyse patrimoniale
Nous évaluons la cohérence entre votre aversion aux risques, la composition du patrimoine et intégrons vos objectifs personnels.
3/ Les préconisations et la mise en œuvre de la stratégie patrimoniale
Nous proposons des stratégies créatives et des opportunités dont nous avons évalué les conséquences juridiques, économiques et fiscales.

Ces préconisations s’intègrent dans :

  • L’organisation et le mode de détention du patrimoine
  • La maîtrise de la pression fiscale des revenus et du capital
  • L’allocation d’actifs
  • Les arbitrages et les investissements à réaliser

LA CONVENTION DE CONSEIL ET DE SUIVI
La convention de conseil et de suivi est matérialisée par la souscription d’un abonnement car nous distinguons conseils et produits.
Elle comprend un ensemble de services qui sont essentiellement des prestations de suivi, d’information et de conseil destinés à vous assister dans la gestion de votre patrimoine.

Votre bilan patrimonial
Le bilan patrimonial est un document de synthèse, d’analyse et de diagnostic destiné à vous aider et à orienter vos choix en matière de constitution, de développement, d’organisation et de transmission de votre patrimoine.

Accompagnement dans le temps
Votre bilan patrimonial est actualisé une fois par an et intègre les dernières nouveautés relatives à votre situation.

Confidentialité
LAMAZERE GESTION PRIVEE est soumise au secret professionnel. Nous agissons dans le respect de la plus stricte confidentialité.