Le courtage en opérations de banque et de services de paiement ou d’assurance fait l’objet d’une immatriculation auprès de l’ORIAS.

LA CULTURE DE L’APPEL D’OFFRE
LAMAZERE GESTION PRIVEE travaille en appel d’offre dans la plupart des cas.
Lorsque nous vous proposons des produits, une étude comparative des solutions alternatives est proposée.

COURTAGE EN OPERATIONS D’ASSURANCE
Notre démarche d’appel d’offre consiste à sélectionner la compagnie d’assurance vie ou le contrat de capitalisation le plus adapté à votre situation parmi un vaste choix présélectionné.

Il existe des spécificités à chaque contrat portant sur les points suivants :

  • L’expérience de la compagnie
  • La nature des garanties apportées par la compagnie (super-privilège, etc.)
  • La rédaction et la sécurité du contrat, le cantonnement des actifs
  • La réactivité et la souplesse
  • Le traitement de la fiscalité notamment à l’international
  • Le niveau d’intervention

COURTAGE EN OPERATIONS DE BANQUE
La recherche la plus adaptée dans les meilleures conditions.

  • La nature des garanties exigées par la banque (hypothèque, caution, etc.)
  • La réactivité dans la rédaction des conditions particulières
  • Le coût du crédit et éventuellement des assurances demandées

Les opérations bancaires rythment la vie familiale et celles des affaires. Nous pouvons vous accompagner grâce à notre expertise et nos partenaires afin de déterminer à vos côtés les meilleures options.