Notre approche : préserver, investir, gérer
Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF, nous accompagnons dirigeants et familles avec une méthode simple en trois temps.
D'abord préserver la fortune, puis l'investir de façon stratégique, enfin la gérer efficacement au quotidien.
Quelle est notre approche ?
Préservation de votre fortune
Les fondations sont travaillées avec rigueur. Nous concevons l’architecture de détention adaptée (personnelle, holdings, sociétés civiles, fonds dédiés) et mettons en place une gouvernance familiale lisible et pacificatrice pour décider sans friction.
Nous structurons la planification patrimoniale (civile, fiscale, liquidités) et, si pertinent, mettons en place des solutions de crédit via l’intermédiation bancaire pour optimiser financement et trésorerie. Cette étape fixe les règles, le périmètre des actifs et le calendrier des décisions. Elle prépare sereinement la transmission et crée la feuille de route sur laquelle s’appuieront vos investissements.
Investissement stratégique de votre fortune
Sur cette base, nous traduisons vos objectifs en politique d’investissement : horizon, tolérance au risque, besoins de revenus et degré d’implication (gestion sous mandat ou conseil en investissements).
Nous travaillons en architecture ouverte : OPCVM, actions, obligations, monétaire, immobilier, private equity, stratégies alternatives ou clubs deals, ainsi que des fonds dédiés lorsque nécessaire. L’allocation cible, ses bornes et les règles de rééquilibrage sont définies conjointement en amont, afin de piloter efficacement le risque et la liquidité.
Gestion efficace de votre fortune
Au quotidien, nous assurons le pilotage opérationnel : reporting consolidé de l’ensemble de vos actifs, suivi des flux et engagements, rééquilibrages réguliers et dispositifs d'alertes. Nous coordonnons vos conseils habituels (notaire, avocat, expert-comptable) et, si besoin, la trésorerie et le crédit.
Des points de suivi permettent d’ajuster rapidement la stratégie aux évolutions : situation personnelle, contexte de marché, fiscalité. Vous conserver la maîtrise des décisions tandis que nous garantissons une exécution simple et continue. Cette étape referme la boucle : préserver, investir, gérer — de façon intégrée et durable.
Pourquoi choisir Lamazère Gestion Privée ?
Choisir notre Maison, c’est d’abord l’assurance d’une expertise en Gestion Privée forgée depuis 1999 et exercée dans la plus grande confidentialité.
Lamazère Gestion Privée est tenue au secret professionnel et agit dans le respect absolu de votre vie privée. Nous cultivons une grande proximité qui facilite les échanges et assure un suivi réactif. Soucieux de pédagogie, nous expliquons chaque décision de façon claire pour que vous restiez pleinement acteur de votre patrimoine.
Portée par un esprit d’initiative, notre équipe vous reconnait, comprend et anticipe vos besoins afin de proposer des solutions agiles et véritablement dédiées.
Envie d’en savoir plus sur Lamazère Gestion Privée ?
Explorez au fil de ces pages l'essence de notre Maison et rencontrez les femmes et hommes qui l'animent. Découvrez également comment notre méthodologie et notre approche vous garantissent un accompagnement patrimonial complet, parfaitement adapté à vos projets.
