Lamazère Patrimoine, votre partenaire patrimonial.
Fondée en 2020 par Crystelle Lamazère, Lamazère Patrimoine est une branche connectée à Lamazère Gestion Privée. En qualité d'agent lié, Crystelle Lamazère a pour mission d’accompagner une clientèle patrimoniale et fortunée dans l’optimisation et la gestion de son patrimoine.
Crystelle Lamazère totalise plus de vingt ans d'expérience dans un grand groupe bancaire régional. Diplômée en ingénierie patrimoniale, elle orchestre financements, placements et stratégies de transmission sur mesure.
Crystelle Lamazère, présidente & fondatrice de Lamazère Patrimoine.
Qu’est-ce qu’un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?
En tant que conseillère en gestion de patrimoine, la mission de Lamazère Patrimoine est d'accompagner ses clients dans chacun de leurs choix patrimoniaux. Chaque stratégie patrimoniale est sur mesure, fondée sur l'écoute et la confiance, deux valeurs portées par Crystelle Lamazère.
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) est un professionnel qui dresse un bilan global des actifs, revenus et objectifs de son client, puis conçoit et suit des stratégies personnalisées pour développer, optimiser fiscalement et transmettre ce patrimoine.
Pourquoi se faire accompagner par Lamazère Patrimoine ?
Spécialiste de l'ingénierie patrimoniale, Lamazère Patrimoine propose un service global tel que les financements immobiliers et professionnels, le choix de partenaires bancaires, l'assurance, les placements financiers ainsi que les transactions immobilières. De plus, Lamazère Patrimoine peut vous accompagner sur des sujets connexes tels que la planification successorale, la transmission, le démembrement de propriété et la fiscalité.
Quels sont les valeurs que nous partageons ?
Relation de confiance, expertise, vision à long terme et responsabilité : ces valeurs guident chacune de nos actions. Nous les cultivons au sein de notre équipe comme dans la relation avec nos clients, à travers une écoute, des conseils et un accompagnement durable.
Fidèles à notre culture de proximité, nous défendons une approche du patrimoine à la fois exigeante et responsable. Nous garantissons la confidentialité avec des expertises rigoureuses dont nous prenons toute responsabilité.
Pourquoi choisir Lamazère Patrimoine ?
Créée en 2020, Lamazère Patrimoine agit en tant qu'agent lié de Lamazère Gestion Privée, l'unique société de gestion de portefeuille indépendante implantée en Auvergne.
Elle a ainsi développé une solide expertise dans le domaine de la gestion patrimoniale grâce à son réseau professionnel étendu et à sa connaissance approfondie des services bancaires et assurantiels.
Lamazère Gestion Privée est composée de professionnels expérimentés et qualifiés, prêts à mettre leurs compétences au service de leurs clients pour les aider à atteindre leurs objectifs patrimoniaux. Lamazère Gestion Privée dispose de compétences particulières pour la gestion d'actifs.
Cette synergie, unique en Auvergne, réduit les intermédiaires et offre aux clients de Lamazère Patrimoine un partenaire global, capable de traiter des problématiques de manière plus rapide et efficace.
