Solutions
Notre conseil patrimonial.
Le conseil patrimonial chez Lamazère Gestion Privée permet de donner du sens à votre patrimoine.
Nos conseils avisés et personnalisés permettrons d'orienter votre patrimoine vers vos objectifs.
Notre équipe d'experts internes et externes (Notaires, expert-comptables, avocats) vous accompagnent et se coordonnent pour simplifier vos démarches.
Notre interprofessionnalité garanti des stratégies éprouvées.
Qu’est-ce que le conseil patrimonial ?
Le conseil patrimonial consiste à analyser de manière globale la situation civile, fiscale et financière d’un client afin de définir une stratégie personnalisée couvrant la protection des proches, l’optimisation fiscale, l’organisation des actifs et la préparation de la transmission. Il s’appuie sur un bilan patrimonial détaillé et fait appel à des expertises juridiques, fiscales et financières pour proposer des solutions adaptées aux objectifs de vie de chacun. Cette démarche évolutive intègre un suivi régulier et des ajustements en fonction des changements de cadre réglementaire, de marché ou de situation personnelle.
Quelle est la nature de notre accompagnement ?
Nous disposons d’outils propriétaires performants pour accompagner nos clients. L’équipe est constituée d’experts spécialisés (ingénieure patrimoniale, fiscaliste, gérant d’actifs financiers) bénéficiant de formations régulières afin d’apporter un conseil dynamique dans un environnement en pleine évolution. Notre expertise vous permettra d’exploiter le potentiel de votre patrimoine.
Comment identifions-nous votre potentiel de développement patrimonial ?
La vie patrimoniale répond à des cycles habituels. Le dirigeant concentré sur ses affaires a besoin d'une vision transversale à long terme et doit répondre à des défis occasionnels qui viennent perturber son quotidien.
Notre expérience et nos rapports avec les dirigeants d'entreprises nous permettent d'élaborer des schémas adaptés à chacun.
